داستان فیلم درباره ی دانشجویی به نام هانا است که با یک گرگ نما ازدواج می کند و چندین سال پس از ازدواج ، آن‌ ها صاحب دو فرزند با نام‌ های یوکی و آمه می‌شوند. اما پس از مرگ ناگهانی آن گرگ نما ، هانا امید خود را از دست نداده و به روستایی نقل مکان می‌کند تا فرزندان غیر عادی خود را در آنجا بزرگ کند و…